Valeurs et engagement ISR

ESR

Immeuble situé à Utrecht (Pays-Bas), bénéficiant du Energy label A, acquis par PFO2 et loué au cabinet Deloitte

L'investissement socialement responsable (ISR) prend une place grandissante dans nos préoccupations et celles de nos clients.

Les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) nous permettent de proposer des solutions d’épargne responsable à travers une évaluation extra-financière.

Sans pour autant mettre de côté la performance.

Le cabinet CONSELIS identifie en toute indépendance les fonds répondants aux caractéristiques ISR au sein des sociétés de gestion. L’étude des critères ESG, couplée à l’analyse financière, permet d’investir l’épargne sur les fonds qui concilient au mieux performance et respect d’un investissement socialement responsable.

L’acronyme ESG renvoie à l’analyse de 3 critères. L’environnement, tout d’abord, correspond à l’impact des activités humaines sur la planète. Il s’agit avant tout des émissions de CO2, de la pollution, de la déforestation, du changement climatique.

Le critère social se réfère au respect de valeurs universelles, telles que le droit du travail ou les droits de l’homme, dans les relations entre les parties prenantes dans l’entreprise (clients, collaborateurs, fournisseurs, etc.).

Enfin, la notion de gouvernance porte sur la façon dont l’entreprise est dirigée. Cela peut concerner les relations avec les actionnaires, la transparence des rémunérations ou encore la lutte contre la corruption.

La notation Morningstar

Il n’existe pas de norme à l’heure actuelle concernant ces critères ESG et leur utilisation. Ils peuvent être élaborés en interne ou à travers les services d’une agence de notation.

Morningstar utilise les données ESG fournies par la société Sustainalytics pour calculer une note. Cette notation, appelée « Morningstar Sustainability Rating » permet de mesurer l’efficacité des actifs détenus au sein d’un fonds d’investissement en matière d’ESG.

Les fonds reçoivent une note sur une échelle allant de Faible à Élevée. Elle prend la forme d’une icône représentant un globe. Le score le plus bas est représenté par 1 globe et le plus élevé par 5 globes.

Nous vous attendons ici.

Nous avons du temps à vous consacrer. Nous aimons parler de notre métier.

Avec l’investissement socialement responsable, donnez du sens à votre épargne.

Nicolas Jalifier
Gérant